PLN Tarik Utang Rp 24
Triliun untuk Proyek 35.000 MW
HARIAN44 - PT PLN (Persero)
meneken perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi (Syndicated Loan Facilities)
senilai US$ 1,62 miliar atau setara Rp 24,3 triliun (US$ 1= Rp 15.000) dengan
20 bank internasional pada tanggal 25 Oktober 2018. Pinjaman ini untuk
mendukung program kelistrikan 35.000 MW.
Dari keterangan tertulis PLN,
fasilitas pinjaman ini terdiri dari fasilitas pinjaman berjangka (Term Loan
Facility) senilai US$ 1,32 miliar dengan tenor 5 tahun, dan Revolving Credit
Facility senilai US$ 300 juta dengan tenor 3 tahun. Sehingga total fasilitas
pinjaman menjadi sebesar US$ 1,62 miliar.
Fasilitas pinjaman ini meningkat
dari jumlah komitmen awal pihak bank sebesar US$ 1,5 miliar. Direktur Keuangan
PLN, Sarwono Sudarto mengatakan, pinjaman jenis ini untuk pertama kalinya
dilakukan oleh PLN.
"Ini adalah fasilitas
offshore sindikasi US$ pertama kalinya untuk PLN dan merupakan tonggak sejarah
baru bagi perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan memiliki diversifikasi
sumber-sumber pendanaan yang beragam," katanya, Senin (5/11/2018).
Dia mengatakan, proses sindikasi
pinjaman ini direspons dengan baik oleh pasar keuangan dengan harga yang sangat
kompetitif di tengah situasi pasar sedang volatile seperti saat ini. Dana dari
fasilitas kredit sindikasi ini akan digunakan untuk mendanai investasi PLN dan
untuk tujuan korporasi secara umum (general corporate purposes) kaitannya
dengan proyek 35.000 MW.
PLN mendapat credit rating
internasional yaitu Baa2 (Moody's), BBB (Fitch Ratings), dan BBB- (Standard
& Poor's) di mana rating tersebut yang sama dengan credit rating Pemerintah
Indonesia.
Berikut daftar kreditur yang
bergabung pada sindikasi tersebut:
Mandated Lead Arrangers and
Bookrunners:
1. Australia and New Zealand
Banking Group Limited US$ 150.000.000
2. Bank of China (Hong Kong)
Limited/ Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch US$ 150.000.000
3. Citibank NA, Singapore Branch/
Citibank NA Indonesia Branch US$ 150.000.000
4. Mizuho Bank Ltd/ PT Bank
Mizuho Indonesia US$ 150.000.000
5. Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited US$ 150.000.000
6. Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Singapore Branch/ PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia US$ 150.000.000
7. United Overseas Bank Limited
US$ 150.000.000
Senior Mandated Lead Arrangers:
8. First Abu Dhabi Bank PJSC
Singapore Branch US$ 150.000.000
9. Industrial and Commercial Bank
of China (Asia) Limited US$ 150.000.000
Lead Arrangers:
10. Cathay United Bank US$
50.000.000
11. DZ Bank AG, Singapore Branch
US$ 50.000.000
Arrangers:
12. Mega International Commercial
Bank Co Ltd, Offshore Banking Branch US$ 35.000.000
13. Bank of Taiwan, Offshore
Banking Branch US$ 30.000.000
14. Land Bank of Taiwan, Singapore
Branch US$ 30.000.000
Lead Managers:
15. Hua Nan Commercial Bank Ltd
Singapore Branch US$ 20.000.000
16. The Hyakugo Bank Ltd US$
20.000.000
17. The Hokkoku Bank Ltd
Singapore Branch US$ 10.000.000
18. Jih Sun International Bank
Ltd US$ 10.000.000
19. The Shanghai Commercial &
Savings Bank Ltd Singapore Branch US$ 10.000.000
20. PT Bank SBI Indonesia US$
5.000.000